Рынок спутниковой связи в Китае исторически был довольно скромным. Что касается геостационарной спутниковой связи (GEO), то государственная компания China Satcom обладает эффективной монополией на предоставление спутниковых услуг, время от времени покупая дополнительную мощность у своей частичной дочерней компании APT Satellite и у иностранных операторов. Мы наблюдали ограниченную активность со стороны государственной компании China Satellite Networks Limited (China SatNet), централизованно контролируемого государственного предприятия, основанного в 2021 году с целью развертывания «китайской версии Starlink».
В 2023 году произошли некоторые изменения как в спутниковой связи GEO, так и в спутниковой связи NGSO: более четко определенные и несколько большие амбиции в пространстве GEO исходят от China Satcom, а в пространстве NGSO появится значительно больший динамизм.
► Показать
Одна вещь, которая не изменилась за последние пару лет на китайском рынке спутниковой связи, — это характер конкуренции на геогеографическом пространстве: China Satcom сохраняет фактическую монополию. До недавнего времени (и даже сейчас в некоторой степени) это ограничивало их стимулы к инновациям, однако за последние пару лет спутниковая связь получила слишком большую поддержку на высоком уровне, и у них не было выбора. В 2023 году это выкристаллизовалось с несколькими интересными объявлениями и событиями.
Во-первых, в феврале был запущен спутник ChinaSat-26, представляющий собой первый спутник Китая пропускной способностью ~100 Гбит/с. Спутник на сегодняшний день представляет собой самый крупный орбитальный спутник China Satcom (следующим по величине является ChinaSat-16 со скоростью 20 Гбит/с). ChinaSat-26 представляет собой значительное усовершенствование предложений China Satcom GEO-HTS.
При этом в этом году компания China Satcom анонсировала еще более крупный спутник ChinaSat-27. Запланированный на 2025 год, ChinaSat-27 обеспечит пропускную способность 300 Гбит/с для большей части Африки и Евразии с возможностью передачи 1 Гбит/с на любой отдельный пользовательский терминал.
Что касается общей пропускной способности, в декабре этого года мы увидели объявление CASC о том, что общая пропускная способность China Satcom превысит 500 Гбит/с к концу 14-го пятилетнего плана (т. е. к концу 2025 года). Парк HTS компании China Satcom будет использовать Ka-диапазон, а компания APT Satellite из Гонконга и ее дочерняя компания APT Mobile Satcom из Шэньчжэня будут использовать Ku-диапазон в своем парке HTS. Хотя большая часть этих мощностей будет охватывать Китай, большая их часть будет охватывать остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и некоторых частей Европы.
NGSO выходит за рамки только государства
До 2023 года казалось невозможным, чтобы проект крупной китайской группировки на негеостационарной орбите (NGSO) был разработан одной и только одной компанией: China Satellite Networks Limited (China SatNet). Государственное предприятие с централизованным управлением, созданное Госсоветом в начале 2021 года, единственной целью существования компании была разработка китайского ответа Starlink. И за несколько лет они сделали не так уж и много, за исключением дисциплинарного расследования и некоторого умеренно впечатляющего прогресса в строительстве здания штаб-квартиры в Сюнъане, новом столичном районе, строящемся к югу от Пекина.
Поэтому неудивительно, что в 2023 году мы наблюдаем изменения в отношении группировок NGSO. Примечательно, что, похоже, есть больше возможностей для других игроков, помимо China SatNet, причем доказательства появляются как сверху вниз, так и снизу вверх. Если посмотреть сверху вниз, то в 2023 году мы увидели большую государственную поддержку созвездий, не относящихся к China SatNet. Наиболее примечательными видами поддержки стали несколько заявлений правительства Шанхая, касающихся спутникового Интернета, в которых конкретно содержался призыв к поддержке созвездия G60 (китайская группировка широкополосной связи NGSO, объединяющая многие китайские части бывшего KLEO Connect) и группировки Smart SkyNet («Созвездие Smart SkyNet»), китайская версия O3b», т.е. группировка связи MEO).
Такая явная поддержка группировки, которая не является китайской спутниковой сетью, стала заметным изменением темпа, и за ней последовала новая интрига, исходящая из Китая. В августе этого года мы увидели несколько новых заявок МСЭ на китайские группировки широкополосных NGSO, две из которых особенно выделяются.
Во-первых, “Black Spider Constellation” компании Galaxy Space, а во-вторых, несколько созвездий, поданных для SAILSpace, шанхайской компании, аффилированной с несколькими бывшими китайскими акционерами KLEO Connect. Последним свидетельством поддержки открытия частного сектора сверху вниз стало объявление Министерства промышленности и информационных технологий в октябре под названием «Мнения по инновациям в управлении отраслью информации и коммуникаций для оптимизации бизнеса». Короче говоря, это потребовало открытия телекоммуникационного бизнеса для частного капитала и поэтапного продвижения реформы бизнеса спутникового Интернета. Или грядут перемены, и хотя они могут происходить медленно, тем не менее, они происходят.
Глядя снизу вверх, мы продолжали видеть прогресс коммерческих компаний NGSO в разработке своих технологий. В частности, компания Galaxy Space представила спутник, который имитирует конструкцию Starlink, пытаясь уместить десятки спутников на одной ракете, а также спутник с очень тонкими складными солнечными панелями. В то же время промышленная база G60 недалеко от Шанхая, связанная с вышеупомянутым одноименным созвездием, продолжает развиваться, и как Galaxy Space, так и SSST предприняли усилия по выходу на международные рынки, предлагая решения спутниковой связи NGSO.
Китайские производители терминалов VSAT также добились значительных успехов в 2023 году. Выдающимися показателями, особенно с международной точки зрения, стала компания Starwin, производитель VSAT из Чэнду, которая в 2023 году выступала на бесчисленных международных конференциях, включая Euroconsult World Satellite Business Week и Asia Tech X Singapore. Что еще более ощутимо, компания также прошла сертификацию сети Hispasat, причем это произошло через несколько лет после аналогичного сотрудничества с Intelsat.
Благодаря набору плоских антенн с электронным управлением Starwin позиционирует себя как конкурента ведущим производителям FPA в США и других странах, и их послужной список в 2023 году показывает, что они не шутят. В дополнение к довольно традиционным FPA, Starwin разработала терминал, специально предназначенный для подключения БПЛА к спутнику, а затем позволяющий БПЛА транслировать соединения, как мобильная станция 4G в небе. Другие производители VSAT, включая Cowave, расширили свое международное присутствие в 2023 году, хотя и с более низкой отправной точки. Компания создала канал на YouTube, например, для рекламы своих различных продуктов VSAT более широкой и международной аудитории.
Судя по всему, сектор спутниковой связи Китая сегодня является в основном внутренним делом. China Satcom продает спутниковые мощности китайским государственным вещательным компаниям, государственным телекоммуникационным компаниям, Народно-освободительной армии (НОАК) и государству в целом. Предложения, как правило, являются относительно старыми технологиями, и, за исключением редких исключений, таких как APT Satellite, делающий хороший бизнес в Индонезии, решения ограничиваются китайским рынком. Это изменится.
К концу 2025 года China Satcom будет иметь большую пропускную способность GEO, чем любой другой спутниковый оператор в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с возможным ожиданием ViaSat, если их ViaSat-3 APAC со скоростью 1 Тбит/с будет запущен над регионом, как запланировано. К концу 2025 года мы также можем увидеть начало выхода на рынок китайской группировки широкополосных NGSO, хотя коммерческий эффект, вероятно, не будет ощущаться до конца десятилетия.
В целом, мы не можем быть уверены в том, какое будущее ждет китайский сектор спутниковой связи. Однако, если 2023 год является каким-либо показателем, мы ожидаем увидеть будущее, которое будет более ориентировано на международный рынок и с большим разнообразием конкурирующих игроков.
